券商看好国企改革主题投资
近期国企改革主题在资本市场受到追捧。与之前不同的是,集团资产注入、并购重组、设立产业基金、引入战略投资者、股权激励等预期更为投资者关注。部分券商认为,除了寻找并购重组的机会外,投资者需要从行业条线寻找下半年可能加速推进的国企改革机会。
把握并购重组机会
有机构认为,本轮国企改革的投资机会,重点在于资产并购重组的机会,并且是符合经济转型方向的并购重组的机会。1998年以及2007年的国企改革,在A股上都反映为并购重组,区别在于每一轮并购的方向都围绕当时经济主脉络。当前的环境与上世纪90年代末国企改革的背景相似,经济处于转型期,国有资本结构亟待调整投向更先进的战略性行业。投资者可从四个方面寻找基于并购重组的国企改革投资机会:试点公司,包括央企“四项改革”试点以及各地试点公司,容易形成联动效应;强强合并的机会,从提升国际竞争优势的角度,海外业务收入高且属于同一业务板块的央企合并可能性更高;“大集团,小公司”,特别关注拥有先进制造业资产以及通过海外收购资源、技术、品牌做大做强做优的国企;具有业务转型机会的国企。
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