泡塑行业：更严苛要求下的朝阳产业

　　自聚苯乙烯泡沫塑料发明问世以来，由于其具有加工便利、质量轻、韧度高、高吸收能量能力(可用于缓冲、减震等目的)、经济实惠等优点，立刻被包装行业广泛推广和运用。经多年发展，目前被成熟地应用于各种装置设备、家电产品、精密仪器、水产品和蔬菜水果等产品的包装，成为包装行业和产品流通环节最不可或缺的包装材料。市场对EPS(可发性聚苯乙烯(树脂)泡沫塑料)发泡塑料的需求是源源不断的，特别是我国国内市场对EPS发泡塑料的需求将随着宏观经济的上升而上升。

　　随着EPS相关生产技术的发展，具有防火性能的阻燃型EPS面世，该产品除具备上述普通EPS的优点外，还具备极佳的保温隔热性能和阻燃性能。因此，聚苯乙烯泡沫塑料是一种非常理想的建筑保温材料，主要应用于建筑物的外墙体和屋面等建筑外表面部分。通过粘合聚苯乙烯泡沫塑料板材制成的外保温复合墙体隔热能力强，具有良好的节能效果。基于聚苯乙烯泡沫塑料板材的保温屋面可安装在平式、柏油等住宅、工厂和仓库的屋面，起着保温隔热、隔音、密封和阻挡水蒸汽的作用。聚苯乙烯泡沫塑料现已成为建筑外表面保温材料领域应用范围最广的产品。据统计，聚苯乙烯泡沫塑料在国内外墙保温材料领域占有70%左右的市场份额。

　　聚苯乙烯泡沫塑料还可用来制造其他制品。随着技术的不断提高，残留于EPS表面的有毒SM可以被去除，食品级EPS应运而生。将细小的食品级EPS颗粒发泡，再经高压蒸气压塑成型制成的热饮杯、方便面碗等一次性食品容器因其价格低廉、隔热性能极好而越来越得到市场的青睐。在人们的普遍印象中，聚苯乙烯泡沫塑料是“一掰就碎”，因此它一贯被认为是很脆弱的材料，只能处于包装等边边角角的陪衬位置，难堪大用。究其原因，是成型的聚苯乙烯泡沫塑料制品实际上是大量的泡沫塑料颗粒沿着堆积方向粘连而成，因此颗粒间相对容易发生分离，也就是我们平时见到的聚苯乙烯泡沫塑料断开的现象。实际上，每一个聚苯乙烯泡沫塑料颗粒自身的强度和韧度都很高，所以，聚苯乙烯泡沫塑料在粒子堆积方向上可以承受很大的冲击力。这一特性使得聚苯乙烯泡沫塑料成为机械缓冲部件很好的选择，被应用在汽车减震器填充物、机床液压减震台底座缓冲件填充物等很多地方。

　　一、未来行业发展方向

　　随着全球正在推行可持续低碳经济发展，我国承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，特别是在2013年政府工作报告中明确提出突出抓好建筑领域节能，加大既有建筑节能改造投入，积极推进新建建筑节能，将我国建筑节能标准由50%提升到65%的大背景下，作为我国外墙保温用建筑材料的主力军，聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)广泛地应用于新建建筑物及既有建筑物改造过程中，并以其在建筑领域保温节能方面的优异表现，获得了众多业内人士的肯定，这一优势又为EPS产业在倡导低碳经济的时代背景下提供了发展良机。

　　二、行业相关的法规、政策

　　行业宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。塑料加工行业的引导和服务职能由行业自律组织中国塑料加工工业协会下属的EPS专业委员会承担，该单位主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

　　EPS行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

　　主要的相关法规政策和行业标准如下：

　　法律法规

　　行业生产涉及的主要法律法规有《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》等。

　　产业政策

　　①《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　根据国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间“制造业发展重点方向”包括大力发展符合绿色建筑要求的新型建材及制品、“节能重点工程”包括建筑节能等，可发性聚苯乙烯泡沫塑料是我国目前主要的建筑外墙保温材料，对于推动我国建筑节能的实现具有重要意义。

　　②《产业结构调整指导目录(2014年本)》

　　国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录(2014年本)》中，将“10万吨/年以下聚苯乙烯”列为限制类产业，同时，EPS作为我国主流建筑外墙保温材料的主要原材料，《产业结构调整指导目录(2014年本)》中“鼓励类”项目“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发和生产”现阶段在中国的发展对新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的需求将带动对EPS产品的需求。

　　③《外商投资产业指导目录(2015 年修订)》

　　商务部发布的《外商投资产业指导目录(2015 年修订)》中，将非金属矿物制品业项下第类“节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产”、“以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品生产”列入鼓励外商投资产业范畴。

　　④《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》

　　2011年6月23日，经国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务、知识产权局联合研究审议发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》将“高性能外墙自保温墙体材料、功能墙体材料” 列为优先发展的高技术产业化重点领域。

　　⑤《清洁生产促进法》

　　2003年1月1日起施行的《清洁生产促进法》对商品包装有详尽的规定：产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。企业应当对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。在处理废弃聚苯乙烯时，企业可利用适当活性的催化剂对产品进行催化改性后，提高苯乙烯单体的回收率，将苯乙烯提纯后可作为原料使用，而使其中富有高辛烷值的芳香族产物可作为高辛烷值汽油的调和组分，沸点高于200℃以上的组分可作为柴油的调和组分，裂解气可回收制液化气或通过直接燃烧作为裂解的热源，废渣可通过掩埋处理，这样在解决了环境污染问题的同时，又获得了一定的经济效益。此外，企业还可通过直接再生法、裂解法等其他方法，提高聚苯乙烯的再生利用技术。

　　⑥《中华人民共和国循环经济促进法》

　　2009年1月1日起施行的《中华人民共和国循环经济促进法》明确提出：“从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求”、“设计产品包装物应当执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染。”EPS包装产品可回收后实现循环利用，减少资源浪费和环境污染。

　　近期公安消防安全标准的调整

　　2010年上海“11.15”和沈阳皇朝万鑫大厦“2.3”特大火灾后，聚苯乙烯泡沫塑料和聚氨酯树脂等高分子有机材料制成的建筑物外保温部件的燃烧性能被广泛关注和讨论，甚至遭到不理性地病诟。在巨大的社会舆论压力下，公安部消防局不得不在2011年3月通过《关于进一步明确民用建筑外墙保温材料消防监督管理有关要求的通知》(“65”号文)颁布应急性规范，对建筑外墙保温材料的生产和使用提出了应急性要求，从而限制了包括聚苯乙烯泡沫塑料在内的建筑外保温材料在中高层民用建筑上的使用，这一定程度上影响了聚苯乙烯泡沫塑料行业的生产和消费。随着政府有关部门对两场火灾的调查的完成，对建筑外保温材料和有机高分子保温材料行业研究的深入，以及全社会对高分子有机外墙保温材料关注的冷却、认识趋于清醒和理性，2011年12月和2012年7月，国务院、住建部先后下发和颁布了《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号)和《建筑工程消防监督管理规定》，对新建、扩建、改建建设工程使用外保温材料的防火性能及监督管理工作作出了明确规定。经研究，公安部消防局于2012年12月3日决定：《关于进一步明确民用建筑外墙保温材料消防监督管理有关要求的通知》(65号文)不再执行，决定自2012年12月3日起执行。这一决定为聚苯乙烯泡沫塑料外墙保温材料松了绑，也为该种外墙保温材料拉动的EPS市场迎来了广阔的市场前景。

　　在未来可预见范围内，由中华人民共和国住房和城乡结合部及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》将成为在建筑防火规范方面对EPS市场产生影响的法规。目前，该法规对人员密集场所，用火、燃油、燃气等具有火灾危险的场所，各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位以及建筑外墙的装饰层提出了“其保温材料的燃烧性能应为A级(不燃性)”要求，这一级别现有的聚氨酯树脂和生产自EPS的聚苯乙烯泡沫塑料均无法达到。但适用于这一标准的国内建筑存量在总存量中占比不高，且考虑到聚苯乙烯泡沫塑料因其价格优势主要应用于高度低于50米(层数为14-16)的民用住宅，而新的《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》对高度为100米以下建筑的外保温材料提出的要求是“其保温材料的燃烧性能应为B1级(难燃性)”，目前达到B1级燃烧性能的阻燃级EPS恰恰是市场上主力的建筑外保温材料产品。根据以上可以大胆推测，已颁布的《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》不但不会影响EPS市场的广阔前景，反而可能因其颁布而进一步推动毛利率更高的阻燃级EPS材料细分市场。

　　三、进入本行业的主要障碍

　　技术壁垒

　　随着国内EPS行业的发展，高品质EPS市场需求将逐渐成为主流。目前国内EPS行业的竞争格局已经较之前发生较大变化：拥有较高技术水平厂商逐渐占据了市场的主导权，EPS行业逐渐发展成为技术密集型和知识密集型行业，是否掌握关键技术和配方研发能力，已成为EPS制造商能否取得竞争优势的主要决定性因素之一。

　　另一方面，由于终端应用领域对材料质量、功能等方面的要求越来越高，且呈现出越来越明显的差异性特征，EPS产品的分类也随之细化，对EPS粒子性能、技术服务等个性化需求在不断加强，由此要求EPS制造商具备持续的创新能力，并能够根据客户需求研发出差异化和适用性的EPS粒子。

　　规模和资金壁垒

　　从事EPS生产经营对企业装备条件、工艺水平和环保设施的要求相对较高，此外，行业竞争格局也决定了企业必须达到一定经营规模才能实现经济效益，因此，企业在进入行业之初需进行较大规模的一次性投资。此外，EPS行业对营运资金的需求也相对较高。因此，该行业具备一定的资金壁垒。

　　管理壁垒

　　EPS粒子进行加工后将最终用于建材、包装材料和一次性餐具等领域，这些领域对EPS产品的需求量较大，对产品性能、质量、安全性的要求也较高。EPS生产所涉及的工序环节较多，为保证EPS粒子供应量和质量的稳定性，要求企业必须具备完善的质量管理体系。而EPS企业要在原材料采购、产品研发、生产和储运等各个环节都形成较为完善的管理机制，需要一个较长的时间沉淀。目前，管理能力已成为EPS行业的一大壁垒。

　　四、行业竞争格局

　　国内EPS塑料需求较大，EPS粒子制造企业也较多，随着行业的发展，经过不断的整合，目前基本形成了以本无锡兴达和台湾见龙机构两家核心制造商为主，少量区域性中型制造商和大量小规模企业参与竞争的格局。

　　行业内的主要企业包括无锡兴达、台湾见龙机构、台达化学工业股份有限公司、江苏嘉盛新材料有限公司和江苏利士德化工有限公司等。其中无锡兴达和台湾见龙机构约占据了全国市场70%左右的份额。

　　五、行业市场容量分析

　　根据中国塑料加工工业协会EPS专委会统计，近年来我国国内的EPS消费量稳步上升，对EPS生产企业呈可喜局面，趋势如下表所示：

　　2013—2015年EPS市场供需情况

　　单位：万吨

　　数据来源：安迅思化工网

　　2014年中国EPS市场总体来说是供大于求，开工率不足。一方面，4月份日照新三明、中博等企业集中投产，国内EPS行业总产能由2013年的565.8万吨/年扩张到586.5万吨/年；另一方面，受宏观经济大环境不景气影响，下游房地产等行业需求减少，供需矛盾进一步突出，行业平均开工水平继续下滑，甚至出现个别生产厂家长期停车的现象。安迅思的统计结果显示，2014年全国产量336.5万吨/年，较2013年增长3%，进口量6.3万吨，变化不大，出口量27.4万吨，减少1.7万吨，国内需求量313.4万吨，较2013年增长率为4%，增速有所放缓。

　　2014年，受石油价格影响，苯乙烯价格持续大幅，从上图可以看出，华东地区苯乙烯市场价格从年初的超过11,000元/吨，跌至年末的6,500元左右/吨，下跌幅度超过40%。

　　中国EPS市场价格走势与原材料苯乙烯价格走势保持高度一致性，一方面，苯乙烯是EPS最主要的生产原料及其价格变动直接影响EPS价格变动；另一方面，EPS产能过剩明显，企业竞争日益激烈，导致EPS与SM的价差越来越小，生产企业利润空间遭到挤压。

　　从供应上看，2015年国内鲜有新扩建装置，预计国内EPS生产能力稳定在586万吨/年的水平，行业平均开工水平预计在60%左右，总产量338.5万吨，较2014年小幅增加；从需求上看，下游建筑保温及包装行业以维持刚需为主。而政策面亦未有利好消息传出，国内EPS市场竞争日趋激烈，生产企业利润微薄，个别中小企业面临淘汰，因此产能过剩、原料苯乙烯走势、下游需求及宏观经济政策等仍是2015年需关注的重点。但随着国标《建筑设计防火规范》的颁发，确定了EPS等有机保温材料的使用范围，预计未来EPS用量会进一步增加。