电子：关注武器装备信息化主题 荐12股

　　下周观点:阅兵在即,看好军工电子

　　过去的一周中信电子指数下跌了13.37%,周四周五展开反弹。电子板块中业绩支撑+制造业升级+转型预期的公司具有较强的投资价值,在本轮反弹中,中航光电再一次成为反弹标杆即是证明。我们重点在军工电子、安防、集成电路、自动化中寻找这样的投资机遇。重点推荐如下:1、军工电子下半年业绩增长有保障,近期阅兵是刺激点,重点短期看好中航光电、火炬电子。2、安防行业发展方向明确,龙头优先受益,推荐海康威视(业绩+创新)及大华股份(拐点+运营);3、自动化行业刺激点在于“中国制造2025”,看好顺势而为的大族激光&华工科技&长盈精密;4、集成电路看好产业整合,重点关注三安光电,看好其在大资金支持下的产业整合,跨越式发展为化合物半导体IDM产业龙头。同时看好IC设计细分龙头全志科技、艾派克、封装领域低估值的长电科技、华天科技;具体见报告。

　　重点关注:阅兵在即,关注武器装备信息化

　　2015年9月3日,举世瞩目的纪念中国抗日战争暨反法西斯战争胜利70周年阅兵将盛大举行。十八大报告中提出,我国武器装备要加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务,力争2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展。信息化建设是从武器装备信息化开始,本次阅兵将有多种信息化的武器装备首次亮相。经过多年的努力,我国武器装备信息化发展迅速。而武器装备信息化的基础包括计算机硬件、作战软件、作战信息标准化以及数据链作战网络的建设。要想全面实现武器装备的信息化,则必须高度关注以计算机技术为核心的四大基础战略工程建设。

　　本周行业热点

　　锤子发布坚果手机16G版本售价899元;IDC:预计今年全球PC出货量下降8.7%;安卓之父1500万美元投资增强现实游戏眼镜公司;微信首次公布硬件八大行业解决方案;腾讯微宝球型机器人亮相能游戏可无线充电;特斯拉新车得分爆表刺激股价大涨逾8%

　　本周市场回顾

　　本周中信电子指数跑输大盘6.48个百分点,中信电子PE(TTM整体法)值为44.88,相比上周下降6.61。(长江证券)