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　　华宇软件:政务龙头多元化经营稳步推进

　　华宇软件 300271

　　研究机构：华金证券 分析师：谭志勇 撰写日期：2016-11-14

　　法检政务龙头业绩增长稳健,积极寻求业务转型升级:公司连续在法院、检察院领域连续多年排名第一。我国电子政务市场保持稳定增长,在法院信息化3.0的推进下,信息化建设市场前景广阔,公司优势业务的增长有保障。同时,公司积极寻求业务升级,发展云计算、大数据业务,定增拟建设政务云平台,面向多个行业提供云计算综合服务,并围绕子公司亿信华辰,在各业务领域开发大数据业务;并收购万户网络在协同办公软件自主可控领域强势布局,公司政务信息化业务日渐完善。

　　食品安全抢先布局,打造新增长点:食品安全是各级政府相关监管部门工作的重中之重,食安信息化快速展开,公司较早进入该领域,子公司华宇金信具备面向城市食品安全管理和食药监管理部门的完整解决方案,业绩增长稳健:2016年,公司建立溯源云公司,提供全国食品追溯平台建设等相关业务,有望成为行业标杆。

　　人工智能重塑法律服务,公司发挥优势抢占市场高地:我国法律服务市场标准化程度低,发展滞后,而人工智能为法律服务变革提供了技术手段。目前,我国已经积累了各类司法文书近2000万份,为智能化提供基础。2016年,公司设立华宇元典公司,对标IBMRoss人工智能律师及Westlaw等法律服务公司,以法律行业的和大数据、人工智能领域的积累有望抢占市场,增强竞争力。

　　投资建议:我们公司预测2016年至2018年每股收益分别为0.46元、0.61元和0.81。维持买入一A建议,6个月目标价为36.6元。

　　风险提示:宏观经济及电子政务行业发展不及预期;公司食品安全、法律服务业务发展不及预期。