电力设备股
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国家电网今年的投资计划超出市场预期,2013年投资完成额也超出市场预期,也超出2013年初国家电网的投资计划。这不仅意味着电力设备股在2013年的业绩超预期,也意味着2014年的业绩有望超预期。这对于电力设备板块来说,投资增速超出预期将带来行业增速的上升以及估值上升。
资金在近期加大了对电力设备股的投资力度,驱动着许继电气等个股的股价表现超预期。有意思的是,股价强势的品种主要分布在特高压设备股以及配电网设备股,说明了国网的投资焦点往往也是二级市场资金关注的焦点。在操作中,建议投资者关注许继电气、平高电气、四方股份、北京科锐、特锐德等国家电网产业投资焦点受益股。另外,对国电南瑞、特变电工等大市值品种也可跟踪。
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