平安证券:继续看好消费电子、移动支付
12月02日讯 平安证券今日发布研究报告称,周末新股发行制度改革意见出台,预计IPO将于明年1月份开闸。同时,对创业板再融资的预期升温。发行制度的改革有利于发掘市场合理定价机制。对电子板块而言,影响偏中性。
研报指出,电子行业上市公司已经形成竞争优势,新股开闸不会导致电子上市公司资本竞争加剧,反而有利于创业板公司的再融资。并购与整合并不是电子企业发展的最核心逻辑。电子企业并购的目的一般是,进入新的领域、获取核心技术、获得新的客户。而对于自有产品,一般采取自主扩产的方式。所以IPO开闸,并不会对上市公司寻找并购标的带来太大冲击。电子行业的估值水平主要取决于技术周期、景气周期与国际产能转移。
据美国市场研究机构Kantar World Panel 公布的数据显示,10月份日本市场上新售出的智能手机中,有76%都是iPhone。苹果的供给压力也大幅缓解,目前5s出货时间,已从上月的2-3周大幅下降到3-5天。富士康郑州厂每日生产50万支,创史上单日新高产量。看好苹果热销对板块的持续提振作用。
11月28日,中国电信发布了NFC移动支付方案“天翼手机钱包”,预计未来电信4G手机有可能标配NFC,明年中国电信的出货目标高达3000万个。下周,预计中国移动对明年的SWP-SIM卡招标入围名单将公布,招标规模可能远超市场此前的预期,天喻信息 (
300205 股吧,行情,资讯,主力买卖)与东信和平 (
002017 股吧,行情,资讯,主力买卖)在中移动的份额最高。卡商、天线供应商值得重点关注。
集成电路行业行情仍然在政府扶持、产业转移的逻辑下演进。重视封装领域的投资机会。由于缺乏集中的、大规模的政府招标,安防行业暂时缺乏刺激因素。但是从长期来看,安防行业仍是朝阳行业,行业呈现集中趋势,看好安防公司布局的机会。LED方面,坚信14年将成为LED行业大年,投资机会将层出不穷。在各大照明品牌厂商与终端通路的拉动下,2014年LED球泡灯的出货数量成长幅度将会十分可观。坚定看好三安光电 (
600703 股吧,行情,资讯,主力买卖)、聚飞光电 (
300303 股吧,行情,资讯,主力买卖)、阳光照明 (
600261 股吧,行情,资讯,主力买卖)投资机会。(.证.券.时.报)
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