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单独二胎政策农村居民更受益 关注奶粉龙头(附股)

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月23日 21:55 证券时报网  查看评论
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  23日晚间消息,卫计委相关负责人称,明年第一季度有关省、市、区将启动“单独二孩”政策。

  根据数据统计,目前中国老龄人口占总人口的11%,照此趋势下去,到2050年,老年人口将占中国总人口的31%。我国老龄化问题日趋严重,已经严重影响到了中国社会未来的发展与我国经济增长。

  “单独二胎”政策的开放,将有可能产生一波婴儿潮。中国社会科学院人口与劳动经济研究所与社会学所相关研究人员就“单独二胎”方案进行测算:如果2015年,全国城乡统一放开“单独二胎”,则每年多出生的人口将比现在增加100万人左右,超过200万人的可能性很小。假设以估计值的均值计算,同时假设单独夫妻在五年内完成二胎生育,如果2014年底或是2015年初放开“单独二胎”政策,我国新生儿在2015-2019年五年内新增750万人。

  婴儿潮不仅会缓解中国人口结构性问题,还会在短期提振母婴、婴儿奶粉、玩具、幼儿教育等行业市场需求,长期将带动医疗、教育、零售等行业更好地发展。分析人士建议关注收益于“单独二胎”政策放开的山大华特、群兴玩具、伊利股份、贝因美、光明乳业等个股的短期交易性机会。

  “单独二胎政策”的出台更多的是农村居民受益

  国海证券表示,我国从1982年开始计划生育政策,当时规定城镇居民只能生一胎,而农村居民第一胎为女性的可生二胎。1986年,从广东省开始规定“双独”可生二胎,至河南省于2011年新计划生育条例通过后,目前全国所有31个省市区都已批准同意这一政策。而城镇居民原多为独生子女,可以享受“双独”政策。因此,“单独二胎”政策对城镇居民贡献不大,更多的是农村居民受益。

  中低端国产奶粉是该项政策的主要受益者

  由于“单独二胎”政策主要是农村居民受益,而农村居民主要消费中低端国产奶粉。因此,中低端国产奶粉品牌是此次“单独二胎”政策的主要受益者。我国婴幼儿奶粉总量规模中进口奶粉约占50%以上,国产奶粉不到50%。假设“单独二胎”政策下新生婴儿都喝国产奶粉的话,则在某个阶段对国产奶粉的贡献增速约为70%以上。即:35%/50%*100%=70%。但预计该项政策从出台到落实到实际影响奶粉销售要在2015年后了。

  



  维持奶粉行业“推荐”评级

  国海证券建议投资者重点关注“贝因美”和“伊利股份”。

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