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川大智胜:军航及培训业务明年有望高速增长
川大智胜002253
研究机构:长江证券分析师:马先文撰写日期:2013-11-20
事件描述
我们跟踪了公司的最新经营情况。
事件评论
军航空管业务:明年有望迎来“大年”。
军航空管系统主要包括空管自动化系统和仿真系统。川大智胜在军航空管领域处于龙头地位,其在军航空管自动化系统市场份额约为70%-80%(以2005年在军航空管系统招标中的订单额计算),其他竞争者主要有中电28所(民航下属研究所)和另外两家具备军工资质的企业。
川大智胜在2003年拿到第一笔军航空管系统“十五”管制中心系统建设项目订单,大约1个多亿;2005公司拿到“八五”管制中心系统改造项目订单,订单规模约3个多亿;之后军航空管自动化系统再无大型招标。近几年军航每年仍能为公司贡献上千万的收入,主要有仿真系统等外围系统,在空管业务中,军航和民航业务收入贡献各占一半。
军航空管自动化系统平均每8-10年一个招标周期,整个军航空管自动化系统市场容量在10个亿左右。上一次招标是在2005年,因此2013年底或14、15年军航空管自动化系统有望进入新一轮招标周期。与2005年军航空管总包招标模式不同的是,新一轮招标有可能采用分包招标模式,按照各家厂商投标得分进行分配。我们认为,川大智胜有望凭借在军航领域的强势竞争力拿到最大的分包。因此,公司军航空管业务明年有望迎来“大年”。
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