5大券商周四看好6板块33股

　　通信设备：行业2014年迎来业绩拐点 荐5股

　　全球IT资本开支温和复苏。Gartner 预计2014 年包括电信在内的全球IT 整体支出3.8M 美元,年均增速为3.1%(13 年基本为零增长)。中国移动拟下周五发售iPhone 5S 和iPhone 5C,3G 时代受益于高端客户增长的联通和电信宣布不同套餐降价15%-20%不等积极应对。芯片方面,中兴宣布今年TD-LTE销量将超过500 万颗挑战高通、Marvel。电信研究院预计15 年底虚拟运营商用户规模为5000 万人,这意味着渗透率将达到3%,市场规模为300 亿元。上海自贸区进一步放开增值业务宣告通信业走向开放已经大势所趋。

　　14 年1 月份投资组合。

　　建议关注北斗、企业网、主设备板块。北斗关系国家信息安全,14 年将率先迎来国防军工订单放量。企业网相关公司业绩有保障,14 年受益于企业IT 开支恢复和国产替代。主设备板块受益于4G 投资,14年将迎来业绩拐点。相关公司关注国腾电子、星网锐捷、中兴通讯、金卡股份、海格通信等。齐鲁证券