宽带中国示范城市将建 基金重配TMT再添薪火

　　本周四，为落实《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》，工信部 、国家发改委决定联合开展创建“宽带中国”示范城市工作。专家组和相关部委正在制定相应的财税支持方案。包括宽带建设保障措施、补贴方式在内的多项配套政策，随后也会陆续出台。受此影响，信息技术行业的通信股、软件股以及计算机硬件上市公司将迎来新的机遇。

　　2013年大多数小盘成长型的主动股混型基金在行业配置上已经明显向信息技术业倾斜，并且取得了较好的业绩。在中国经济转型的过程中，这类掌握核心科技并频繁获得国家政策支持的新兴产业的持续发热并不是偶然。公募基金在新一年的投资布局上对这一领域进发的力量不敢小视，开始加紧调研。

　　早在2012年9月，《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》就传递了一个信息，即在长期内，以宽带网络建设为一切新经济的基础，从而为经济结构转型提供物质基础。因此，加强宽带基础设施建设将成为未来的长期投资主题，从而为行业提供持续增长动力。如今这一规划开始逐渐落到实处，重配新兴产业的基金有望再添薪火。

　　据金牛理财网不完全统计，9只“宽带中国”概念股在2013年三季度就已被多数主动股混型基金纳入重仓股行列。布局该概念的基金多达102只。通信龙头股中兴通讯获得了52只主动股混型基金的集中配置。重仓持有科大讯飞、网宿科技、鹏博士以及数码视讯的基金数量均达到10只以上。烽火通信被8只基金看好，中天科技、日海通讯、星网锐捷则各有一只基金重仓。

　　从最新一期季报显示的基金持仓比例上来看，截至2013年三季度末，持有“宽带中国”概念股总占净值比例排名前5的基金“清一色”投资了中兴通讯和烽火通信这两只通信股。除了富国高新技术股票总占净值比例为11.76%居首外，海富通风格优势股票、海富通股票、东吴新经济以及东吴内需增长的占净值比例均在8.8%左右。这五只基金均首配中兴通讯，在烽火通信的配置比例较小。单独配置中兴通讯占比最高的为工银主题策略股票，达到8.61%，配置烽火通信比例居首的基金则为金鹰成份优选混合，为5.96%。

　　持有概念股的总股数居前的基金业大多押宝中兴通讯，大成创新成长混合持有3403万股居首。另外一只极具潜力的通信股鹏博士获得了景顺长城精选蓝筹股票的大力配置，获持2960万股。该公司的宽带接入和IDC业务发展迅速，共获得13家基金重配。银华领先策略股票持有该股占净值比例最高。

　　宽带应用相关领域享有独特语音云价值的科大讯飞和CDN领域的网宿科技各获得15只基金的重仓持有。华商盛世成长股票持有科大讯飞总股数和占净值比例均居首，共持有1050万股，占比达7.06%。富安达优势股票在网宿科技的投入最多，占其净值比例高达6.17%。受益于广电网络加速改造的数码视讯获得10只基金青睐，诺德中小盘股票持有该股占净值比最高，达到7%。此外，业绩存在较大改善空间的中天科技，配线连接器行业龙头日海通讯以及受益于企业及家庭网络终端增长的星网锐捷各获得一只基金重仓，分别为长盛电子信息股票、鹏华价值精选股票和富国宏观策略，占净值比例分别为3.03%、3.24%和1.79%。