明日重点关注集合:弱势反弹延续 关注6板块未来前景

　　电子元器件：重点关注平果产业链 荐17股

　　数据流是分析科技行业核心方法。两个根本解决方法:传感器和终端智能化。要解决科技业目前的困局,核心是产生新的数据流。而硬件作为数据入口,将再次扮演核心作用。通过最近苹果新闻和产业链验证,苹果下半年在做两个很重要的事情,第一,nfc 移动支付大规模普及。移动支付表面是金融支付数据,苹果领先之处在于把支付与iBeacon 室内定位结合,掌握支付背后的衣食住行行为和数据。第二,健康医疗数据,这是未来最重要的主题。

　　苹果是下一轮周期的主角。我们过去两个月通过一系列深度报告论证,苹果近期美股表现强劲。苹果通过全球供应链的控制,过去三年并购、研发和专利铺设的管道,客户经营和大数据运营,和七个蠕虫战略,将复制诺基亚在2004-2007 的分久必合的逻辑。

　　对苹果供应链,无论是已经进入苹果还是今年还是进入苹果的供应商,我们经过产业链上下游验证看到足够的业绩弹性。苹果产业链首选组合是歌尔声学、立讯精密、大族激光、超声电子、金龙机电。同时,我们看好德赛电池、欣旺达、安洁科技、关注露笑科技、环旭电子的板块行情。推荐军工电子的大立科技,安防摄像头的海康威视、关注大华股份、东方网力;推荐消费电子的兴森科技、关注长盈精密、东旭光电,是苹果产业链以外的配臵首选。安信证券