6行业迎来利好 后市走强可期（7.15）

　　第1页: 新能源行业：分布式政策有望继续突破第2页: 通信行业：“铁塔”落地利好频出 推荐26股第3页: 计算机行业：预期中报增速环比略有下降但仍可观第4页: LED行业景气持续 中长期投资机会来临第5页: 政策利好充电桩延续强势第6页: 中国电信混合组网今日起航 4G概念股有望爆发

　　周二充电桩概念延续强势，截至收盘，上海普天、南洋股份涨停，和顺电气、科士达涨逾5%，动力源涨近5%，成飞集成涨近2%。其中，南洋股份连续5交易日涨停。

　　消息面上，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部和国家发改委13日联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》。明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表及路线图。方案指出，至2016年，中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。

　　根据《方案》， 充电设施的发展力度更加超出预期：充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。按照前面的估算，新能源汽车年更新数量为8 万辆的预测，充电设施的数量也需要至少达到同样的量级，即年均8万个。目前全国充电桩的数量总量约仅为4 万个左右，《方案》的出台将使得充电设备行情的发展提速。

　　川财证券建议，持续关注充电设备个股投资机会。在当前新能源汽车板块各种利好政策频出的背景下，《方案》的出台说明政府部门对于新能源汽车行业的支持是持续且超出预期的。从投资方向上看，相比整车而言，充电设备行业的支持力度更超出预期，且个股业绩弹性更强。建议关注充电设备类个股动力源、奥特迅以及充电网络运营类个股上海普天等。

　　动力源公司是大型电力电子生产企业，以电力电子技术为基础，形成了涵盖交直流电源、高压变频器、监控系统的产品体系。与奥特迅类似，公司依托交直流电源技术基础，试图进入充电站市场。公司全资子公司—深圳市动力聚能科技有限公司主要从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等。公司目前二次锂电池业务主要应用是二流的3C产品，发展目的更主要是为了研发充放电和电池管理系统(BMS)等技术。公司已经具备了建立充电站的能力和持续研发的能力。

　　奥特迅公司是最大的直流操作电源制造商，高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品。公司的400V*30A大功率高频智能化充电模块在输送相同功率时，具有模块数量减少，大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。公司和南方电网合作，完成了深圳大运中心，和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应，具有突出的先发优势。

　　上海普天公司于2011年11月变更募资用途、增资上海普天信息科技有限公司、成立上海普天智绿新能源技术有限公司，集中资源加快推动公司新能源汽车充电终端系统集成业务的发展，把新能源业务作为公司未来重点发展的战略性业务。

　　此外，有分析认为，部分涨幅不大的潜力股亦值得关注：

　　亿阳信通全资子公司深圳安联恒通科技有限公司主营电源、电动汽车充电设备，2013年度，51台亿阳品牌的大功率直流快速充电机已成功落户深圳6个充电站，提供年充电能力1000万千瓦小时以上。亿阳信通曾成功中标“中国普天非车载电动汽车充电系统”项目，成为中国普天该系统的三家供应商之一，公司表示与中国普天的成功合作标志着亿阳信通的新能源战略已进入落地实施阶段。2013年，亿阳信通将立足深圳，布局全国重点城市，与其他运营商(国家电网、南方电网、中石油、中石化)展开合作，共同推动国内新能源汽车行业的发展。

　　值得关注的是，公司在北斗卫星应用领域与中国卫星达成战略合作，共同打造以北斗示范应用为主的物联网平台，参与北斗应用示范项目建设。公司与阿里巴巴签署了《阿里巴巴物流服务平台合作协议书》，为网商提供物流服务。

　　许继电气2014年5月15日，2014年全国电力行业设备管理工作会议暨第四届全国电力行业设备管理创新成果奖励大会召开，许继集团有限公司承担的电动汽车充换储放一体化站设计、实施及运营优化关键技术研究与示范项目荣获技术类成果一等奖。该项目的实施，提升了我国电动汽车充换电装备技术水平，在电动汽车换电系统、标准动力电池箱等方面实现技术和装备制造的创新突破。项目运用的削峰填谷、负荷预测管理、与电网的交互应用等技术有利于促进电动汽车与电网的协调发展，项目系列成果将有效促进我国充换电设施建设运营的标准化、规范化和智能化。2014年6月，公司预中标国家电网电动汽车充换电设备2014年第二批及高速公路城际快充网络建设项目约1.2亿元；预中标充电设备2个包、充电监控1个包，直流充电设备3个包。

　　值得提及的是，许继电气占国家电网充电桩订单比例约60%，市场份额绝对垄断。 责任编辑：雾柒