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李克强表态力挺铁路环保腾飞 5股迎重大机遇

来源:中国证券网 作者:佚名   2014-07-17 14:37:02
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  日前国务院总理李克强表示,全力推动铁路环保养老等产业发展,这意味着相关概念股面临巨大的发展机遇,值得密切关注。

  李克强:推动铁路、环保、养老等产业发展

  据中国政府网消息,国务院总理李克强7月16日主持召开国务院常务会议,听取国务院出台政策措施推进情况督查汇报并部署狠抓落实与整改,强调要强化责任、真抓实干、务求实效。

  会议强调,今年《政府工作报告》确定的经济社会发展主要目标任务,是中央经济工作会议明确、全国人大审议通过的,是对人民的庄严承诺,必须保证完成。各地区、各部门要充分认识我国仍处于社会主义初级阶段这个最大的国情,坚持党的基本路线一百年不动摇,以经济建设为中心,把发展作为第一要务,着力推动科学发展,咬定青山不放松,奋发有为不懈怠。

  一要坚定不移向改革要动力。今年要继续突出抓好简政放权、放管结合,把取消下放行政审批事项的计划铆死、砸实,进一步提高“含金量”。要全部取消非行政许可审批,并不得违规转入内部审批。加快投融资体制改革,推出和落实更多向社会资本开放的项目。打通政策出台实施的“最先一公里”和政策落地的“最后一公里”,有效减少中间环节,充分激发市场活力和社会创造力。

  二要在落实定向调控措施上持续发力。加快金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”有关政策落实,在缓解企业融资难、融资贵问题上尽快见到实效。加快前期工作,落实配套资金等相关条件,推进铁路、城市基础设施、重大水利工程等建设。做好政策配套和协调,促进外贸稳定增长,推动节能环保、信息消费、养老、健康、文化创意和设计等产业发展。加快棚户区改造、新型城镇化等建设。抓紧落实促进高校毕业生就业创业相关政策。

  三要在建立督查长效机制上用心下力。各地区、各部门要构建常态化督查机制,加强上下联动和工作协调,建立第三方评估制度,接受社会评议和监督。对查出的问题要坚决整改;对地方遇到的困难,国务院有关部门要切实做好服务、帮助解决。用立行立改的实际行动提升政府公信力,使各项政策落地生根、开花结果,造福人民,并为今后发展打下更好基础。

  【概念股解析】

  达实智能:绿色智慧节能优势突出,路径清晰百亿市值可期

  (一)项目可贡献可观利润,绿色智慧节能综合竞

  争优势突出

  该项目预计可为14 年贡献可观利润,属于建设周期短、回购期短的短平快项目,且安全性有保障。项目直接投资上限额为15,000 万元,占公司2013 年营业收入的14.82%。项目执行周期小于6 个月,2014 年可完全结算完毕。若按照30%的保守毛利率,10%净利率算,可贡献1500 万元净利润,占公司13 年净利润的18%。与一般BT 项目不同,项目回购期为工程竣工验收合格后一个月内,预计年前即可收回垫款。政府提供位于遵义市汇川区珠海路新区建安大厦作为本项目回购价款的抵押。

  该项目的获取表明公司通过建筑智能、节能(强电+弱电)、机电等协同发展,“智慧绿色节能”已形成较强的综合竞争力。遵义市城市规划科技馆将建设成为“智慧、绿色、节能”的新型智慧展馆,项目建设内容包括展馆及学术交流中心的布展和装饰及建筑智能化系统、空调主机系统级末端、各楼层二级低压配电箱出线、办公楼智能化、展览馆综合节能系统等。公司依托建筑智能,向机电(中央空调、电梯、照明等安装)拓展,且打造节能差异化优势,在中央空调节能改造方面曾获得国家重大科技成果支撑计划,且在节能咨询认证、冰蓄冷、水蓄冷、集约化供能(电/燃气)供水、照明节能、外围护结构节能方面均有突出业绩。

  (二)公司成长路径清晰,持续高成长确定,百亿

  市值可期

  公司上市以后增长模式为沿轨道交通、酒店、住宅、大型公建等细分领域进行全国化拓展,基本确立了在上述细分领域的龙头地位。我们判断公司后续增长模式为“全国化布局+产业链拓展+商业模式创新”,成长路径上为“内生+外延”,现有的商业模式及管理架构可支撑公司维持3-5 年的持续高增长,未来两年百亿市值可期。公司聚焦智能节能主业,创新商业模式,内生外延并举,细分市场龙头地位初步确立,全国化区域布局日趋完善。公司通过战略联盟、并购等方式,初步形成包括前端绿色建筑设计咨询、中端建筑智能、节能 (中央空调+强电)、后端投资运营等全产业链服务能力,并在轨道交通、酒店、大型公建、医院、数据中心等细分市场建立起龙头竞争地位,鉴于今年轨道交通将陆续进入招标高峰期,医院、数据中心等新领域有望实现全新突破,我们判断公司全年订单有望实现翻番左右的增长。以“技术+金融”的业务模式,重点拓展智能建筑、建筑节能、 智慧医疗、智慧数据中心等新兴细分市场。创新商业模式,“工程+服务+运营”,“技术+金融”,以合同能源管理开展的建筑节能业务居行业前列,设立深圳前海融资租赁公司,注册资本2 亿元,预计可撬动20 亿元融资,后续类似创新将驱动超常规发展。

  (三)增发助力公司二次腾飞

  我们判断公司后续增长驱动力主要在于新业务拓展、商业模式创新及外延扩张。(1)公司后续在轨道交通、智慧医疗、智慧数据中心、建筑节能等细分领域将快速增长。(2)公司深圳前海金融租赁公司可实现低成本高杠杆的融资,后续若通过投资带动,可实现规模能级的快速提升。

  (3)此次增发拟募集 7.68 亿元,成功实施后资金实力大大增强,公司在预案中表示将依托资本市场平台,从横向、纵向寻求产业投资并购整合机会,实现跨越式增长。

  投资建议

  预测公司 2014/15/16 年 EPS 分别为 0.60/0.90/1.30 元(未考虑增发摊薄)。考虑到公司龙头地位及高成长性,结合行业估值情况,我们给予公司 30 元目标价(对应 14 年 50 倍 PE),首次给予“推荐 ”评级。

  风险提示

  宏观经济波动风险,应收账款风险等。(银河证券)

  铁汉生态:业绩符合前期判断,关注融资进展

  半年度业绩符合前期判断,期间费用增长过快挤压了净利润空间。公司上半年净利润增长与去年同期基本持平,主要是受股权激励费用摊销 (上半年摊销股权激励费用 2699 万元) 、职工人数增长薪酬费用增加以及利息支出增加等因素影响,期间费用大幅增加,吞噬了净利润的空间。对于公司未来的业务发展情况,我们仍然保持谨慎乐观,虽然公司的订单获取能力较强,在行业中地位相对突出,但由于宏观经济增速放缓以及地方债审计的影响,很多BT项目施工周期延长,对项目订单落地的情况,我们继续保持跟踪,因为订单的执行对公司未来业绩的直接影响较大。

  公司采取非公开发行股票的方式融资,有利于改善公司的现金流。此次定向增发募集资金主要是一方面用于补充流动资金,因为公司主要以BT模式为主,面临的资金压力较大,此次增发有利于改善公司的现金流。另一方面是用于云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目建设,对公司的项目建设推动有利。

  维持 “推荐”评级。我们维持14、15、16年EPS分别为0.59元、0.78元、1.07元。对应14、15、16年PE分别为20倍、15倍、11倍,我们看好公司未来长期的发展空间,是值得跟踪的投资标的,继续维持推荐评级。

  风险提示:项目开工慢于预期的风险,现金回流不达预期的风险。(国联证券) 责任编辑:zdsh

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