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机器人产业市场前景广阔 两大主线掘金7只个股

来源:东方财富网内容部    作者:佚名   2015-08-31 11:07:03
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  巨星科技:业绩略低预期,看好智能装备业务拓展

  业绩略低预期,净利润小幅下滑

  巨星科技2015 上半年实现营业收入12.92 亿元,同比增长13.86%,实现归母净利润2.03 亿元,同比下降7.46%,EPS 为0.2 元,业绩略低预期。营收增长原因为美国经济较为强劲,净利润有所下降原因是毛利率下降及去年同期投资收益较高所致。

  毛利率有所下滑,国内外拓展顺利

  公司综合毛利率为24.67%,较去年同期下降4.97 个百分点,主要原因为募投项目投产,设备折旧增加及人民币汇率影响所致。管理费用率为6.5%,较去年同期提升0.5 个百分点,主要原因为员工薪酬及研发费用增加。

  公司国际销售方面加强了与优质客户合作,拓展了日本、泰国、印尼等国市场,在电子商务方面,前已与天猫、亚马逊、京东等第三方电商平台进行了广泛合作,并积极打造垂直电商平台土猫网,目前已经正式运营。

  智能装备业务进展顺利,看好服务机器人拓展

  公司智能装备业务有了较大突破,其中参股公司国自机器人实现营收3940 万,净利润712 万,下半年随着招标开始,将继续保持增长;同时公司收购了华达科捷65%股权,未来将融合双方技术,拓展国际市场及研发智能工具等;公司研发生产的清洁机器人、安防机器人等产品正在稳步推进中,部分产品进入小试。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价18 元。我们预计公司2015 年-2017 年的EPS 分别为0.60、0.72、0.85 元,人民币贬值有利于公司业绩持续增长,智能装备业务取得进展,未来将持续拓展新兴领域;维持买入-A 的投资评级。

  风险提示:外需大幅萎缩,投资收益下滑。(安信证券)

  楚天科技:制药装备全产业链,战略布局医疗机器人

  水剂类制药装备优质企业,业务转型加速。公司长期专注于水剂类制药装备的研发生产,致力为下游制药企业提供专业化、个性化装备的解决方案,产品已覆盖国内多家百强制药企业,参与14 项国家行业标准制订修订。后GMP时代行业增速放缓,也为优势企业加速产业整合,业务转型升级提供契机。

  “一横一纵一平台”发展战略清晰,内生外延打通制药全产业链。

  公司发展战略清晰,纵向和横向扩张产品线,打通制药行业全产业链:1)一纵战略:目前是针剂制药装备全产品链,通过并购新华通补足配液系统,目前还缺前端厂房设计、空调净化、提取、配液等,后端智能检测、智能包装、智能仓储、安装调试、相关认证和药品工艺等全方位解决方案。2)一横战略:涵盖主要药物剂型设备的全产品链;未来将横向从水剂拓展固体剂、片剂、胶囊剂、丸剂等制药相关装备。3)一平台战略:在一纵一横基础上的工程咨询、验证、设计、服务平台及制药工艺配套等整体方案解决,实现智能化与移动互联网的结合。

  新产品不断投放市场,中长期规划收入倍增。依托强大的研发实力及

  丰富的技术储备,未来新产品将陆续投放市场。2011 年冻干机投放市场,2012年研发配液系统并投入市场,2014 年冻干机和智能灯检机的推出有效对冲传统联动线的下滑,2015 年预计智能后包装设备和配液设备有望带来1.2-1.3 亿元增量收入;冻干制剂解决方案预计增长50%左右;预计智能灯检机收入1.5 亿元左右。未来5 年规划收入规模达60 亿元,10 年内达200 亿元,净利润30 亿元。

  长远布局智能医药、医疗机器人,重点发展医药工业4.0。公司研发

  机器人主要有医药机器人和医疗机器人两方向:1)已与华中科大、中南大学合作开发医药机器人;2)和国防科大合作开发医疗机器人。制药工业生产线上制药用无菌生产机器人为优先开发重点,首先进行无菌分装药用机器人开发,在年底有望推出用于无菌化操作机型的样机。医疗用机器人把外骨骼机器人作为切入点,主要对残疾人和老年人生活自理起辅助性作用,该类机器人可用于军队负重领域,由国防科大负责军队列装申报。同时积极开发远程监控平台,参与药企生产系统信息化和大数据,未来将成为互联网+医药的潜在市场。

  给予“买入-A”评级。预计2015 年-2017 年公司净利润增长38.9%、29.6%、30.5%,对应EPS 为0.93 元、1.21 元、1.58 元,未来医药行业智能化趋势加强,公司产品线纵向横向加速拓展,并积极布局医药机器人、医疗机器人产业。首次给予买入-A 评级,6 个月目标价69.95 元。长期看好公司的潜在发展前景。

  风险提示:传统联动线大幅下滑的风险;竞争激烈导致新产品毛利率下降。(安信证券)

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