充电桩迎价值重构
来源:证券市场红周刊 作者:平安证券 2015-09-27 09:48:01
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为推广新能源汽车,充电桩先行已成业内共识。虽然在近年来政府、电网公司的着力推动下,但充电桩落入寻常百姓家的构想却始终咫尺千里。一面是上千亿产业规模的诱人图景,一面是呼之难出的瓶颈犹存(小区充电桩落地遇配网难题、单一卖电模式投资回报率低、充电标准不统一致车桩不匹),而藉由云联网+实现的充电桩价值重构,有望开创里程碑式的充电破题。
9月23日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议确定,一是把城市合理规划布局和建设停车场结合起来,加快配建充电桩、城市充换电站、城际快充站等设施。二是放宽准入,鼓励民间资本以独资、PPP等方式参与。三是加大财税、金融、用地、价格等政策扶持,放开社会投资新建停车场收费,允许充电服务企业向用户收费。四是完善相关标准规范,支持移动充电、智能停车等推广应用,通过“互联网+”盘活资源。
互联网+充电重塑产业生态
充电桩与云联网的联姻,将从根本上改变充电桩的单一收益模式:充电桩作为新能源汽车O2O平台线下的稀缺端口,未来由充电桩端口溯流而上到云联网云端,所衍生出的崭新生态将重新诠释充电桩的产业价值。
OTT模式 OTT原为通信与云联网界的一个名词,即Over The Top“过顶延伸”,是指从网络运营商提供的网络之上产生新的衍生服务。与通信网络相类似,电网也是一种基础性的公共网络,未来开放的充电设施可作为巨大的OTT服务平台。
OTT模式的关键在于,跳出充电之外,为用户提供更多高附加值的服务;在该模式下,充电桩不再只是提供简单的充电服务,更涵盖WiFi热点、地图指引、广告宣传和智能服务等多种功能:1,Wifi热点,云联网充电桩具备数据传输的功能,其本身可成为wifi的热点,在充电时上网冲浪,可缓解充电等待的焦虑;2,智能服务,云联网充电桩可实现日常生活水、电、交通等的充值缴费,可与城市一卡通进行互联互通。
O2O模式 O2O(online to offline,线上到线下),这一模式凭借对购买者与商家之间中间环节的极大简化,以及线上海量资源和流通的便利性,造就出阿里巴巴、亚马逊等一批云联网电商巨头。对充电桩运营企业而言,相较于传统的电商平台,其端口资源的独具性,有望吸引海量的充电桩用户到其自有的云联网电商平台上,享受买车、修车、租赁、融资、购物、缴费等多种综合性服务;以2020年500万辆新能源汽车保有量估算,届时充电桩网络将覆盖近500万户家庭,覆盖用户超千万,其潜在的电商消费市场容量巨大。
我们认为,未来充电桩运营商藉助云联网+对充电产业生态的重构,可有以下几种方式多路并进:1,通过大规模铺设桩点,来稳步提升线下覆盖率;2,与新能源车企、电池企业、电网公司结成产业链同盟,完善上下游协作;3,通过设立积分体系、抵免充电服务费、提供增值服务等来增加用户参与度;4,凭藉其线上平台的优势形成对线下4S新能源汽车销售店的强有力竞争。
云联网充电企业有望最终构建起,由充电桩——>充电网——>充电云联网——>云联网云平台,这一源于充电的线上线下完整的新能源汽车生态系统。
关注云、网兼具的先锋标的
通过对产业链的梳理,我们认为充电桩产业正经历一个由量变到质变的发展过程,电网侧的入网资源与云网侧的云联网资源,将在充电桩产业的兴起中先后发挥主导作用:
1,电网的准入程度将在很大程度上决定充电桩的推广速度,在电改持续推进的背景下,具备电网与政企资源的企业有望厚积薄发——量变;
2,后期随着充电网络的初步成形,对已有用户的云联网增值体验服务将成为行业竞争的焦点——质变。
随着能源局充电规划的落地和电改的推行,我们建议投资者把握3条投资路径:
1,具备先发布局优势,云、网资源兼具的充电桩企业,建议关注特锐德、万马股份、奥特迅;
2,依托电网资源顺势而下,有望开拓更多市场份额的国网系企业,建议关注国电南瑞、许继电气;
3,借势电改,向新能源汽车充电领域协同开拓,完善全维度布局的能源云联网企业,建议关注阳光电源、中恒电气。
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