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石油化工:改革预期升温 推荐4只个股

来源:信息早报    作者:佚名   2015-09-27 09:48:01
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  申万宏源:根据媒体报道,中国新一轮油气改革总体方案或在年底正式出台。我们曾在中期策略报告《持续关注涉油民企,密切关注中石油改革预期》里对未来油气改革的方向进行了展望,认为油气改革总体方案在我国能源史上的重要性或超过1998年的油气大改革,并指出9月份将是油气改革预期迅速升温的重要时点。结合目前媒体的报道,油气改革的重点内容可能包括:上游资源勘探开采有望实现参与主体多元化,促进区块的市场化流转。目前我国仅有三桶油和延长石油具备常规油气资源勘探资质。未来可能的改革方向包括:探矿权由登记制改为招标制、探矿权有效退出机制、勘探开发信息公开机制、建立采矿权市场交易中心等。

  国土资源部在2015年7月发布《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目(2015)公告》,已经迈出了公开招标常规油气项目的第一步。

  中游油气管网力求公平准入,但短期内成立国家天然气管网公司的概率不大。油气管网属于自然垄断行业,2014年2月,国家能源局出台了《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》,规定在有剩余能力的情况下,油气管网设施运营企业应向第三方市场主体平等开放管网设施;而近日发布的《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》中明确要求自然垄断行业实行网运分开、放开竞争性业务,促进公共资源配置市场化。

  原油进口权和进口使用权逐渐放开,实现竞争格局优化。截至目前,我国共有7 家地炼企业获得合计3534万吨原油的进口使用权,同时作为条件,淘汰了2390万吨的一次加工能力,保留3770万吨,淘汰比率达到39%,这7家企业中,东明石化、盘锦北燃、利津石化和垦利石化已经获得了原油进口权。

  成品油和天然气价格市场化稳步推进,原油期货计划年内上市。我国成品油价格改革自1998年启动,现已与国际原油市场紧密联动,天然气已于2015年4月成功实现存量气和增量气价格并轨,未来两者的定价都将进一步市场化。即将推出的原油期货有助于我国获得原油的区域性定价权,并促进原油储备体系建设。

  油服与工程公司业务独立和深化改革,中石油想象空间巨大。三桶油里中石化旗下的油服和工程资产已经上市(石化油服和中石化炼化工程),中海油的中海油服和海油工程也已上市,只有中石油仍未整合并证券化旗下油服与工程资产。

  我们重点推荐的受益油气改革的标的为:洲际油气(抢先布局哈萨克斯坦上游,油气资源勘探运营经验丰富)以及中石油集团旗下除中国石油外仅有的两家小市值A股上市公司大庆华科(目前市值为24亿元)和石油济柴(37亿元)。

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