登录|客服 |
手机网财经号
手机网财经号
欢迎您,

首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指||理财|保险|银行|债券|汽车|房产|视频|路演|博客|财经号

2017年财经排行榜评选圆满落幕 2017年财经大V排行榜顺利收官 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送

首页>>行业>>板块聚焦>>  正文







孟建柱:推动网络安全法出台 7股悄然启动

来源:证券之星    作者:佚名   2015-11-17 15:09:03
中金在线微博微信加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信

关注

  用友网络

  用友网络:从巨头的云计算看用友的发展潜力

  用友网络 600588

  研究机构:长江证券 分析师:马先文 撰写日期:2015-11-12

  报告要点

  事件描述近日,亚马逊、微软、谷歌、BAT、甲骨文、SAP 等国际互联网巨头纷纷发布2015 年三季报。其中,Q3 表现亮眼的均是大力投入之后获得丰收的云业务,展现了云计算广阔的市场前景。我们认为,用友是A 股软件转型云计算服务的杰出代表,未来发展潜力巨大,当前正处于不遗余力投入的阵痛期,且近期用友股价滞涨,是长期投资的极佳入局时点,维持买入评级。

  事件评论

  巨头的云计算纷纷步入反哺期,发展势头持续强劲。我们例举部分巨头布局云计算的业务形态及发展态势如下:1、亚马逊在2006 年成立云计算部门AWS,尝试性推出云计算服务之后,该服务实现Q3 收入20.85 亿美元、同比增速78%,并预计今年的营收将达到70 亿美元、2020 年有望达到500亿美元;2、微软至2010 年正式推出Azure,并视其为最优先发展的项目,实现Q3 营收58.92 亿美元、同比增速8%,其中面向中小企业的Dynamics营收增长了12%,Dynamics CRM Online 更是增长了三倍;3、甲骨文Q3的云SaaS 和PaaS 实现营收4.51 亿美元、同比增速34%,云IaaS 营收1.6 亿、同比增速16%,与之对应的是软件及硬件系统产品的收入下滑;4、SAP 在Q3 实现云服务5.99 亿欧元、同比增速116%,其中,人力资源SaaS服务Success Factors 走出美国市尝用户量增长79%、贡献营收1.49 亿欧元表现亮眼,另外其软件业务营收35.23 亿欧元、同比增长11%,主要是得益于S4/Hana 等智能新产品的推进,而非传统软件的自身发展;5、阿里巴巴的阿里云Q3 实现营收6.49 亿元、同比增速128%。通过分析以上数字,我们可以看到,云计算在大力投入之后,已经进入反哺期成为业绩增长主力,预示着未来广阔的发展空间。另外,微软、SAP、甲骨文等涉软件企业的传统lisence 业务增长乏力,而SaaS 级企业服务增长强劲(如微软的协同社交、CRM、SAP 的HR 等),预示着软件转向云计算的转折点已经到来。

  用友是A 股软件转型互联网的杰出代表,且其互联网和云服务的着力点均是基于对B 端市场的深刻理解,维持买入评级。用友基于27 年来在企业级市场的深耕细作,在转型互联网过程中,确立了企业互联网服务的“财会、营销、HR、协同社交、智能制造”4+1 的着力点,这与前文巨头在SaaS层的丰收点不谋而合,体现出用友转型思路的科学性及对企业的深刻理解。

  在双十一“电商通”O2O 推广服务下,我们预计年内实现80 万线上客户目标并非难事。且用友四季度还将重点在企业征信、与金融机构对接发力企业理财、加深与阿里系的全面合作、联合申办民营银行等方向上不断突破,而当前股价滞涨,是长期投资的极佳入局时点,维持买入评级!

共 8 页  首页 上一页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] 下一页 末页

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!

微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。

名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
推荐
牛熊:周四的热点直播 指南针:周四操作参考

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
博客淘股部落圈子

老怪:今日投资消息早知道潘益兵:周二早间市场信息

徐小明:周二大盘操作策略财智:大反弹后防出现分

龙头:反弹预示结构性行情存在灵枝:再次冲刺3100

梦回:盘前聚焦热点板块李清远:围绕3000展开震荡

吴西:此时需寻找低位绩优股纤虹:反弹仍存两大隐忧

拾金客:短期定呈现震荡格局一狼:重点把握三个方向

彬哥:今日重点关注一件事灯塔:今日开盘前参考提示

天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客

刘正涛 秦国安 雨农谈股 实战教父 散户20年

操盘飞刀 短线王 先知窝窝 投机少爷 木头玩股

李博文 天津股侠 旗帜先明 牛传千股 狙击牛熊

金鼎 海西一狼 律动天成 江南股神 短线狙击炮

呈点 金智投资 股市猎枪 北京红竹 涨停板老黄

狗蛋 五域论湛 老怪中国 洛阳上官 山东虎子中金

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
X