房地产:关注三类择股思路(股)
来源:海通证券 作者:佚名 2015-11-30 14:57:54
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打新因素带来市场震荡,年底蓝筹估值切换渐行渐近,关注定增折价、重组和估值切换三类择股思路。12 月关注沪深成分指数更新和科创板,张江高科、上海自贸区艺术品交易中心成立,外高桥成 A 股唯一艺术品交易概念股。绿地申花获2015 中国足协杯亚军。
销售环比止跌为升。11 月第四周重点十大和重点三十大城市成交面积同比去年增速为 14%和 15%;11 月单月销售同比去年增速为-0.22%和 3%;11 月累计同比增速为 22%和 17%。
关注沪深 300 指数成分股 12 月调整带来的投资机会。地产板块中预期将调入的包括张江高科、绿地控股。
12 月排名博弈加剧,关注定增折价、重组和估值切换三大类机遇。
1)已过会且定增溢价度较低企业,包括荣盛发展(折价 1%)、顺发恒业(溢价 4%)、南国臵业(6%)和宝安地产;
2)重组类公司,包括嘉宝集团、城投控股(地产、环保业务分拆);
3)估值切换,包括华夏幸福、保利地产、万科 A.
推荐地产成长组合—世联行、莱茵体育、滨江集团,建议关注嘉宝集团、中航地产。
风险提示:系统性风险。
(房地产团队涂力磊)
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