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半导体景气度恢复 板块逆市大涨

来源:互联网    作者:佚名   2016-06-22 11:04:08
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半导体景气度恢复 板块逆市大涨


  半导体景气度恢复 板块逆市大涨

  近期,半导体板块有所活跃。最近5个交易日以来,七星电子收出3个涨停板,累计上涨36%,6月21日即使市场大跌,其仍以上涨报收;上海新阳、紫光国芯等多只个股也有不错的表现。

  研究机构指出,随着去库存逐步完成,加上汽车电子、工业终端等新兴市场带动,根据WSTS预计,2016年全球半导体营收增速为0.3%,2017年为3.08%。

  景气会持续

  此前,美股半导体上游的材料龙头AMAT,最新出炉财报显示,订单高达34.5亿美金远高于华尔街预期,之后股价连续大涨,曾在一周的时间里,累计上涨22%。

  有分析认为,这波景气恢复是半导体大周期回暖的一个小周期开始,特别对于我国的产业链来说,无论是封装或者芯片企业,都会看到高于全行业的增速和资本开支,这是产业向我国转移的必然。在汽车电子和数据中心芯片需求高速增长的拉动下,这波半导体景气会持续一定时间。

  广发证券表示,半导体行业处于整个电子产业链的最上游,也是电子行业中受经济波动影响最大的行业。从全球范围看,2015年全球半导体产业受智能手机增速减缓、PC下滑等因素影响,整体营收出现0.2%的下滑。随着去库存逐步完成,加上汽车电子、工业终端等新兴市场带动,最坏的时候已经过去。

  关注龙头股

  广发证券指出,与全球2015年行业整体下滑不同的是,在政策指引下,我国半导体产业快速发展。根据CSIA统计,2015年中国集成电路产业销售额为3609.8亿元,同比增长19.7%。尤其是国内半导体封测环节,厂商在先进封装技术上与国际一流水平接轨,部分电子企业进入了国际一线厂商的供应链,并开始步入规模扩张阶段。一方面,封测业者作为国内半导体的先锋力量,加速全球化步伐,同时也最大程度上与全球半导体周期相关。

  半导体产业将实现从市场到上游核心材料的突破,其中封测环节长电科技、华天科技等已在先进封装技术上与国际一流水平接轨,并开始步入规模扩张阶段。看好在产业基金和资本市场平台的支持下,国内封装业者通过加速海外并购,实现追赶与赶超。

  安信证券认为,汽车电子需求旺盛拉动半导体整体需求,在ADAS,车载娱乐系统渗透率提升驱动下,汽车芯片需求强势增长。NXP和Maxim汽车业务最新季度大幅增长,其中来自中国的新能源电池管理系统增长最为突出,其他如用于车载通信系统的高速连接芯片也有旺盛需求。此外汽车电子将成为GPU的下一个重要增长。

  这波半导体景气恢复是库存回补小周期回暖+新需求(汽车电子等)拉动的大周期复苏的开始,看好持续性和标的弹性,推荐长电科技(封装),七星电子(设备),南大光电(材料),全志科技,扬杰科技,大唐电信。同时建议关注通富微电(封装)和上海新阳(材料).

  
半导体景气度恢复 板块逆市大涨

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