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发改委公布《全国高标准农田建设总体规划》受益股解析

手机免费访问 www.cnfol.com2013年12月10日 08:19 中金在线/股票编辑部　查看评论

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　　厦工股份：近期股票增发后更新盈利预测重申卖出评级

　　2013-01-28类别：公司研究机构：高华证券研究员：杨一朋

　　[摘要]

　　最新事件厦工于1月8日完成了股票增发。因此我们下调了2013/14年的投资收益预测，原因在于此前预计厦工将于2012-14年逐步减持这些股份。

　　估值我们重申对厦工的卖出评级，将基于Director’s-Cut的12个月目标价格从人民币4.37元调整至4.4元，较1月28日收盘价存在36%的下行空间。我们的新目标价基于我们最新的A股Director’s-Cut估值框架，而非此前A股/H股相结合的估值法，因此，尽管盈利预测有所下调，但更高的估值比率和厦工的历史溢价将其目标价格推高了1%。

　　主要风险主要风险：装载机/挖掘机销量增长高于预期；成本控制好于预期。

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