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稀土板块投资策略:龙头落选 环保问题成巨大门槛(附股)

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月17日 14:17 中金在线/股票编辑部  查看评论
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  稀土大集团整合推进结果年底出炉

  10日下午消息,稀土大集团整合推进结果年底出炉。稀土概念板块有望迎来新一轮炒作,盛和资源、天通股份、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业等可重点关注。

  按国务院要求,工信部正会同有关部门研究提出组建稀土大集团方案,据透露,大集团组建方案将以现有涉及稀土业务的重点企业为主体。

  有分析称,关注稀土年底资源整合带来的投资机会。稀土收储年年都有,除非本届政府对稀土政策有较大的变化,否则12月稀土资源整合的相关动作大概率将出现。(证券时报网)

  五矿稀土:指令性计划完成,收储预期进一步明确

  研究机构:广发证券 日期:12月6日

  指令性计划完成,收储预期进一步明确


  12 月5 日晚间,公司公告称下属稀土分离企业“赣县红金”和“定南大华”均已完成2013 年全年稀土指令性计划,因此公司安排上述企业停产,并将根据工信部14 年稀土指令性生产计划及市场情况安排后续恢复生产。

  2013 年1-9 月,公司实现收入3.6 亿元,以同期中重稀土氧化物均价33 万/吨计,产品销量约为1100 吨;而13 年公司稀土冶炼配额为3570 吨,其中700 吨为下半年临时调增。因此研报认为在需求弱复苏的情况下,公司通过国家稀土收储来完成13 年指令性计划内产品销售的预期进一步明确。

  15 亿存货大幅升值,有望受益稀土收储

  中重稀土价格自6 月底部至今已上涨超4 成,且后期受稀土打私、大集团整合及国家稀土收储等因素影响,研报认为中重稀土价格未来仍有较大的上涨空间,3 季度末公司拥有稀土存货约15 亿元,该部分存货具备较大升值空间。公司是中重稀土龙头企业,被列入国家稀土收储名单是大概率事件,研报认为公司有望受益稀土收储,将低成本库存兑现。

  拟现金收购增厚业绩,稀土矿山注入可期

  近期公司拟现金收购五矿建丰。交易完成后,公司将拥有稀土冶炼配额4570 吨/年,约占五矿集团稀土冶炼总配额的68%,研报预计此次收购将增厚公司盈利20%以上。此外,五矿集团还拥有3 本稀土矿山开采权证,获得中重稀土开采配额约2200 吨。在目前稀土资源整合的大背景下,研报认为该部分稀土矿山资产未来存在较强注入预期。

  给予“买入”评级

  预计公司13-15 年的EPS 分别为0.45 元、0.79 元和1.00 元,对应动态PE 为54 倍、30 倍和24 倍。研报认为未来中重稀土价格仍具备较大上涨空间,且鉴于公司未来外延增长空间较大,因此研报看好其长期发展,继续给予公司“买入”评级。

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