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周五重点布局十大板块优质股

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月27日 13:57 华讯财经  查看评论
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  通信行业:优先股成为反弹催化剂

  类别:行业研究 机构:海通证券股份有限公司

  一周行情回顾:

  上周沪深300指数上涨1.22%,中信通信设备指数上涨0.03%,在优先股的刺激下,沪深300指数周五绝地反击上涨3.44个百分点。美国的优先股经验表明,优先股并不是很具备吸引力的投资标的(可以是投机标的),主要由于收益受限的证券收益不能与公司未来利润的持续增加相关,但优先股违反了这个准则,美国优先股经验表明投资级的优先股数量非常稀少,且主要存在于趋势向上的行业当中,目前中国经济处于历史低点,目前证监会放开优先股抓住了很好的历史机遇(但发行价格可能偏低,对买方比较有吸引力,对于发行方资金成本较高)。由于优先股本身的属性,我们认为不构成大盘反转的主要力量,大盘反转主要还是依靠经济2季度相对1季度的改善。

  根据我们的行业调研,2014年PDT启动为确定性事件。公安集群系统招标已经延迟2年,公安数字集群建设需求强烈。公安部对集群制式选择的影响力超预期,前期已经叫停辽宁的Tetra网络建设,“棱镜门”后各个部委对国产化设备的支持力度加大。公安集群招标一半经过前期论证,审核和落地阶段,我们从多个渠道获悉广东、重庆、南京、长沙的PDT规模建设将于2014年上半年启动。

  2013年,受益于海外渠道的成功拓展,我们估计公司DMR出货超预期。而2014年,公司将推出中低端的DMR设备(由于配置低和成本低,毛利率可以维持),预计2014年公司DMR将维持40%的增长。

  HMF成功整合,后续有望替代EADS Tetra产品进入城铁/地铁市场,公司Tetra产品线竞争力进入第一梯队。

  盈利预测与投资建议:考虑海外市场出货量超预期、前期渠道建设以及海外并购整合效果显现以及公司整体运营效率的提升,我们维持2013-2015年0.50元、1.10元和1.72元的EPS预测。公司提供安全行业专用系统且PDT正处于爆发前夜,我们估计公司未来3年业绩复合增长率有望高达60%,考虑以上因素给予2014年40倍PE,对应6个月目标价44.00元,“买入”评级。

  风险提示:PDT启动低于预期,竞争超预期,汇兑超预期

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