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电子业景气持续回升 投资望维持高增长态势(附股)

来源:华讯财经 作者:佚名   2014-07-01 10:27:02
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  随着我国经济转型的逐步推进,电子信息产品的投资有望维持高增长态势,相关投资标的值得关注。

  根据工信部最新公布的电子行业运行情况数据,我国2014年1-5月份 ,电子器件行业完成投资1031亿元,同比增长28.3%%。通信设备、电子元件行业增速有所回落,分别完成投资318和840亿元,同比增长8.9%和15.1%。计算机行业改变去年同期和前3个月下滑的态势,完成投资292亿元,同比增长14.7%。

  数据显示,半导体销售增速已显放缓趋势,爱建证券研报中指出,北美和日本BB 值未来预计也将趋于平衡。欧美等西方国家经济在向好的方向行进,所在区域消费前景看好,但是我国的消费信心指数一直低位震荡,经济结构转型,对于新兴产业依赖增加,国内电子行业也面临良好的发展机遇。虽然增速将趋缓,但是依然处于增长过程,总的看来虽然受全球经济增速影响,我国电子产业增速受到一定限制,但是目前行业景气乐观, 业绩增长的预期确定性较高。

  中原证券表示,电子行业整体景气度持续回升,适逢国家加大集成电路扶持力度。智能终端占比提高,引领电子行业整体景气度持续回暖,基础元器件业绩弹性大。集成电路产业涉及信息安全,政府加大了全产业链扶持力度,设计和制造环节增长最快,重点关注军工、通信、导航、安全认证等细分集成电路。

  下半年投资策略:

  中原证券认为,智能手机和平板电脑增速下滑压制板块估值水平,但可穿戴智能装备、智能家居产品和智能汽车有望成为新的增长引擎,从差异化竞争角度关注细分产品增长机会。半导体景气度持续回升,关注信息安全相关的集成电路产业。建议重点关注长盈精密、欧菲光、歌尔声学等。

  爱建证券则表示,在经济调结构形势下,电子产业比传统产业具有更大的潜力,随着未来政策预期的增强,电子板块的溢价率将维持高位。而一旦政策预期兑现,未来产业的发展将非常乐观,而同时全球电子产业的景气也在稳步回升中。我们维持电子元器件行业为“强于大市”的评级。但在由于目前估值水平一直处于高位,未来电子板块整体上将维持震荡性的趋势,趋势性机会的概率不大,因此未来更多的是波段性的机会。而选股思路在于市场事件驱动、主题性的投资机会。重点投资组合:士兰微  (600460 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大族激光  (002008 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华工科技  (000988 股吧,行情,资讯,主力买卖)、劲胜精密  (300083 股吧,行情,资讯,主力买卖)。 责任编辑:zdsh

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