券商评级：空头能量释放尾声 13股砸出黄金坑

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　　鹏博士:与中移动签战略协议 大鹏展翅高飞

　　类别：公司研究 机构：国信证券股份有限公司 研究员：程成 日期：2014-07-16

　　继续看好公司的“云管端”战略,维持公司“推荐”投资评级

　　公司的业绩一直处于稳定增长的态势。在较好的业绩支撑之下,公司积极落实“云管端”战略,在内生和外延增长上都取得了不错的成绩,白马正在成型。我们坚定看好公司未来在宽带接入(用户三年翻倍)、IDC、“端”内容提供上的发展。

　　我们预计公司2014-2016 年营业收入分别为78.89/103.2/134.79 亿元,净利润分别为7.13/9.8/12.4 亿元(考虑到公司今年以来在全国各地的迅速拓展,该结果稍微乐观!),对应EPS 分别为0.51/0.68/0.84 元。中期随着宽带用户的翻番市值也将翻番,达到500 亿。维持“推荐”评级。 责任编辑：风铃