周五热门板块聚焦 7行业上涨可期
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煤炭开采:政策宽松强化需求企稳 推荐6股
15 年2 月份煤炭行业再度跑输大盘,中信煤炭行业指数月度上涨1.56%,跑输沪深300 指数2.47 个百分点。2 月28 日,央行宣布下调存贷款基准利率,这是自去年11 月以来的第二次降息,此次降息符合市场预期,将有助于地产产业链企稳和资源类大宗商品价格回升,我们维持年度策略里煤炭价格将在下半年出现回升势头的判断。鉴于股票会提前基本面反应,我们认为最迟二季度煤炭股票将有所表现,继续推荐煤炭板块性机会,建议配置焦煤股、国企改革概念股:盘江股份、永泰能源、阳泉煤业、潞安环能、冀中能源等,同时推荐稳健型投资者配置低估值品种:中国神华。
煤炭价格:
港口动力煤价近期小幅回落,3 月4 日环渤海动力煤综合平均价格为496 元/吨,较1 月底下跌2.9%。秦皇岛Q5500 报价480 元/吨,下跌4%。京唐港主焦煤报价900 元/吨,跌幅1.1%;晋城无烟中块车板价860 元/吨,与上月持平。国际动力煤价随原油大幅反弹,其中BJ6300 大卡FOB 指数2 月上涨6.2%至69.95 美元/吨。
煤炭供需:
14 年煤炭供给继续下降,12 月单月全国煤炭产量为3.5 亿吨,同比下降8.4%,14 年全年煤炭产量38.7 亿吨,同比2013 年下降2.5%。1 月份我国煤炭进口量1678 万吨,同比大幅下降53.3%,煤炭出口量23.15 万吨,同比下降65.9%。12 月发电量4902 亿千瓦时,同比上升1.3%,电力行业耗煤总量为19502 万吨,同比下降0.71%,由于春节的影响2 月6 大发电集团日均耗煤环比下降30.5%至48.79 万吨。
煤炭库存及物流:
2 月底秦港库存771 万吨,下降3.9%;广州港库存215 万吨,上升31.6%。山西产地煤炭库存上升3.64%至4000 万吨水平。终端库存方面,1 月底全国重点电厂煤炭库存量达9042 万吨,相比12 月底环比下降4.4%。2 月底秦皇岛至上海海运费价格指数为973.62,环比下跌8.8%,至广州运费指数为575.99,环比下跌13.2%。
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