国企改革风起云涌 7股利好将至有望爆发(股)
来源:金融投资报 作者:佚名 2015-07-25 08:28:23
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2015年是国企改革的元年,今年以来资本市场国企并购整合的声音不断。而下半年,国企改革题材还将进一步发酵。近期,国企改革顶层设计方案“有望在近日上会审议”的消息甚嚣尘上,方案包括混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容。
本周,国企改革概念股均闻风上涨。在国企改革的背景下,最近发改委密集召开电改配套文件征求意见座谈会,也让市场对于能源改革的题材再次关注。
机会把脉
1、电改与能源体制改革行业国企大佬再迎春天
在启动新一轮电改后,近日发改委密集召开电改配套文件征求意见座谈会,后续可执行的配套文件也有望出台,这意味着电力改革将步入深水区,而目前油气改革也是箭在弦上,有分析人士指出,2015年能源体制改革将进入落地之年,相关的上市公司自然备受关注。
电改配套方案将出炉
上半年,中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,新电改方案终于出炉。电改的原本目的是打破电网垄断,厘清输配电价,鼓励竞价,倒逼发供电运行成本降低,让利于电力用户,降低生产经营成本,刺激国民经济发展。
根据华泰证券的测算,目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右,按2014年5.52万亿千瓦时全社会用电量来测算,总计将有1.1万亿元的购销差价重新分配,这对行业的影响是颠覆性的。若售电侧有10%的收益,则可贡献超过千亿的利润蛋糕;若有 20%的利润,则可贡献2200亿元左右的利润。
在主体框架出台后,后续可执行的配套文件何时出炉自然备受关注。近日,发改委密集召开了4次电改配套文件征求意见座谈会,分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见,电改“9号文”的五个配套实施意见和一个指导意见将有望很快发布。
征求意见从推进输配电价改革、推进电力市场建设、组建和规范运行电力交易机构、有序放开发用电计划、推进售电侧改革、加强和规范燃煤自备电厂监督管理等六个方面落实电力体制改革。
目前各方争议的焦点集中在以下几方面:一是电网是否能参与竞争性售电业务;二是交易机构相对独立如何理解,即成立电网控股、其他电力市场参股,由能源局监管的机构,还是由电网全资控股并结算;三是发电企业进入售电的同时能否从事配电业务;四是成立区域电力市场还是省级电力市场。
渤海证券指出,看好电力体制改革带来的发电端与用电端放开,引入社会投资者,改变一网独大的垄断局面,有资质有优势的发电企业显著受益,配电和用电设备需求也将大幅提升,推荐具有先发布局优势,具有实力拿到售电牌照的企业,推荐智光电气和科陆电子。
2015是能源改革关键年
电改现在已经进入深水区,而油气的改革也早已拉开序幕,今年将是能源体制改革步入落地之年。
在今年年初,国家发改委价格监测中心刘满平就指出,今年最有可能在能源行业准入和行业结构、价格形成机制、政府调控和监管等方面出台改革措施,某些方面或有较大突破。
2月16日,国家发改委就发布了《关于进口原油使用管理有关问题的通知》,详尽明确了原油加工企业获得进口原油使用资质的条件。这意味着,未来将有更多的地方炼油企业获得进口原油使用权,原本进口原油只能用于“两桶油”下属炼厂加工的历史将一去不返。原油进口权的实质性“破冰”似乎是能源领域加速改革的信号。
7月国家能源局法制和体制改革司司长梁昌新赴新疆开展能源综合改革调研。新疆发改委方面建议国家以新疆为试点,率先在新疆开展能源综合改革。而梁昌新在调研期间提出,将制定出台推动新疆能源综合改革试点工作的有关政策文件。
梁昌新在调研期间还表示,能源综合体制改革要坚持市场化的改革方向,同时也要发挥好政府的作用,着力做好市场机制建设、要素市场建设及市场主体培育等方面的工作,用好境内、境外两个市场、两种资源。
虽然没有试点的情况还没有定下来,但是却释放出了能源改革即将展开的讯息。有分析人士指出,从电改和油气改革推进来看,能源综合改革涉及利益面广,将面对更多阻力。
国泰君安十分看好能源改革的进展,其推荐上海石化和天然气分销的胜利股份。
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