醇月内涨幅达20% 产业链全线飘红
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中证期货研报
这一轮行情最原始的上涨动力是国际市场供应不足。现在伊朗方面的问题已经基本解决,开始向原先签订长约的中国买家补充供货,预计在12月底到港,但数量仅有6万吨,难以解决国内供应紧张问题,等到明年1月到港量才会较多。东南亚马来西亚、文莱、印尼共计有400万吨甲醇年产能,现在只有马来西亚的一套70万吨的装置正常运行,其他330万吨装置据说在12月下旬会陆续恢复运行,也有说是明年1月中旬后才恢复运行。但是无论是哪种版本,东南亚的装置从恢复运行到产出产品,再到装船运送到中国,都是明年1月以后的事情了。
国内供应方面,我们可以看出,今年甲醇行业开工率基本和去年持平,1—10月甲醇产量累计增加202万吨,增幅为9.4%。刨除今年净进口减少35万吨,今年前十个月总供应增加167万吨,但是市场依旧非常缺货,山东厂家基本预售十天的货。
综合判断,资金做空ME1405还需要等待市场利空因素的到来,时间点预期在12月下旬,关注因素为国际货源到港量、下游成本临界点以及春节放假对需求的影响。
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