楼继伟:考虑进行更多债务置换 概念股会否迎来涨停潮
来源:金融界 作者:佚名 2015-03-27 17:09:34
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巨星科技:公司服务机器人持续推进 增持评级
2015-03-17 类别:公司研究 机构:国泰君安 研究员:黄琨 吕娟 王浩
[摘要]
本报告导读:
公告实质控制人合计减持3443万股,推测减持部分用于投资"浙民投";服务机器人布局完成,且传统手工具增长稳健,上调目标价至19.5元,增持。
投资要点:
结论:实质控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士于2015年3月11至16日合计减持3443万股,占总股本3.39%,基于仇总在浙江民营企业界地位及"浙民投"启航时间,我们判断减持可能用于投资"浙民投",战略布局混改;定位智能工具和服务机器人的机器人子公司,目前布局基本完成预计年内有产品推出;手工具主业受益美国经济复苏持续增长。考虑2014年投资收益低于预期,下调2014-16年EPS至0.51(-0.04)、0.65、0.78元,考虑估值切换及服务机器人业务进展,目标价由18.2上调至19.5元,相当于2015年30倍PE,维持增持评级。
判断减持可能用于投资"浙民投",战略布局混改:据中华工商时报报道,由浙江省工商联牵头、联合八家民营企业和工商银行浙江分行成立的"浙民投"将于3月底启航,首期注册资本50亿元需缴纳到位。浙民投主要服务省内民营龙头企业,通过兼并重组和产业链整合、直接参与混改、培养战略新兴产业、与投资机构合作等方式做大做强。基于仇总在浙江民营企业地位及"浙民投"启航时间,我们判断此次减持可能用于投资"浙民投"。
服务机器人布局加快,手工具主业受益美国经济复苏持续增长:机器人子公司定位智能工具和智能服务机器人的研发、生产、销售,目前布局基本完成预计年内有产品推出,公司成为国内布局服务机器人最快的公司之一,后续成长空间进一步打开。同时美国经济持续复苏,公司手工具主业持续增长,预计未来3年收入复合增长约10-15%,利润增速超20%。
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