信息基础建设有望撬动投资两万亿 8股分享盛宴
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-08-07 13:44:03
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富春通信:20倍估值的优质游戏股,买!
类别:公司研究机构:国金证券股份有限公司研究员:张帅日期:2015-03-12
楷体投资逻辑
富春通信拟收购骏梦游戏,转型进入游戏领域,按照2015年盈利预测,公司是游戏板块估值与市值最低的企业,投资价值凸显;
骏梦游戏为国内领先的移动游戏研发商,旗下拥有《古龙群侠传》等顶级IP(intelligence property)资源,利润增长迅速,预计2015年将实现净利润1.5亿元左右:
战略方面:公司聚焦于各细分领域最具知名度IP,如《仙剑奇侠传》、《秦时明月》、《HELLOKI.TY》、《古龙群侠传》、《仙境传说》等,实现高粘性;渠道方面:公司今年可能有知名IP游戏登陆微信游戏平台,是近期游戏上市公司中唯一的一家;同时公司下半年开始独立发行自研产品,将继续提高盈利能力;
盈利方面:通过对今年即将上线的7款游戏的详细分析,我们预计骏梦游戏今年流水有望达到10.95亿元,实现收入3.315亿元,实现净利润1.5亿元。
公司传统通信设计规划业务保持稳定,移动4G牌照近期已全部发放,三大运营商4G网络建设将进入稳定增长期,考虑4G业务发展与上年收入递延确认因素,预计2015年传统业务将实现高速成长;
投资建议
基于以上分析我们预测公司2015年到2017年EPS分别为0.81元、1.18元、1.67元,给予公司28元目标价,相当于2015年35倍PE,建议买入。
风险
审批不通过的风险;解禁股带来的市场冲击。
中兴通讯:M-ICT战略驱动,业绩稳步增长
类别:公司研究机构:浙商证券股份有限公司研究员:杨云日期:2015-07-23
投资要点
M-ICT 战略, 中兴发力互联时代
中兴通讯将聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场,并围绕“新兴领域” 布局。面向运营商市场,支撑电信运营商向信息运营商转型;面向政企网市场, 积极推动各行业向“工业4.0”或“工业互联网”转型;面向消费者市场,公司积极探索智能化技术、新型人机互动技术,并开拓家庭融合创新终端。
业绩稳步增长, 上半年净利润同比增长42.96%
运营商网络方面,国内4G 项目进度加快以及三大运营商在有线交换及接入系统的投入加大,营业收入及毛利均有增长;国际4G 项目业务规模增长,合同盈利能力改善;政企业务方面,智慧城市签约项目数量持续增长,轨道交通项目业务稳步增长,政企业务营业收入及毛利双增长。
“创新驱动” 中国企业的典范
中兴通讯以CGO 实验室进行创新孵化,未来几年将重点落实新能源汽车无线充电、分布式光伏并网发电、移动园区网、移动支付、互联金融、微办公、面向政企大数据平台等创新产品方案。
盈利预测及估值
我们预计2015-2017年,公司EPS 分别为0.9元,1.15元和1.38元,维持“买入”评级,建议积极关注。
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