25日展望：重点布局十大板块优质股

　　 电子行业周报：中国移动将在下月正式发售苹果iphone

　　类别：行业研究机构：国信证券股份有限公司

　　行业主要观点：中国移动和苹果将于2014年1月17日分别在中国内地的移动营业厅和苹果零售店正式发售iPhone5s和iPhone5c，将支持中国移动的4G(TD-LTE)网络和3G(TD-SCDMA)网络。中国移动作为全球最大的运营商，拥有7亿多用户，有助于iPhone5s及5c及下一代产品销量的提升。苹果今年下半年相继发布的iPhone5S、iPadari和iPadmini2都有一定程度的创新，2014年可以期待里程碑式产品iWatch以及预期创新较大的iPhone6的发布。我们对苹果产业链明年的表现趋于乐观。

　　日月光正式收到高雄市环保局行政处分书，K7厂被勒令停工。K7厂主要是Bumping和FCCSP产能，日月光已启动应急方案，提前将部分设备从K7厂迁出，K7厂停工危机的冲击估计在1个季度以内。客户方面，已有部分国际芯片大厂将订单转移至矽品、星科金朋、艾克尔等其他封测厂商，估计对整体芯片供应影响有限。至于大陆封装厂，因为增加新的供应商需要认证工厂，时间周期在约6个月左右，所以大陆封装厂接到芯片国际大厂订单的可能性较小。但对于缺乏多重代工伙伴策略的小型芯片厂商可能会将订单转移至大陆封装厂，可适当关注。

　　行业主要公司动态变化：日月光K7厂因晶圆凸块废水产出遭勒令停工;高通近期宣布推出新款Snapdragon410处理器，锁定中阶4G手机，并直接附加64位元的运算架构设计;三星将推低阶Galaxy新产品线;BlackBerry本季亏损44亿美元;联电追加资本支出力拼先进制程;苹果、Sony加持，和硕业绩获支撑;SK海力士高层透露他们已在矽穿孔(TSV)制程获得突破，将与超微(AMD)合作生产采用该技术的先进存储器，预估2014年上半送样，同年下半量产。

　　行业重点关注股票推荐逻辑：1.看好薄膜对玻璃的持续替代，薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡，推荐薄膜上下游一条链：康得新、万顺股份、欧菲光;2、智能机持续成长、平板电脑高速成长，具备技术壁垒和成本优势的细分子行业，推荐环旭电子、顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、星星科技、长盈精密、欣旺达;3、迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业，推荐海康威视、大华股份等行业领先公司;4、政策及价格驱动LED照明市场启动，看好具备上下游垂直整合布局完整的德豪润达、下游有支撑业绩确定性强的聚飞光电、瑞丰光电、洲明科技。