新材料行业迎机遇 掘金六大投资主线(附股)
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-04-28 12:43:09
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国瓷材料:15年为新一轮增长起点
受日元贬值影响和加大研发力度,公司 14 年净利润同比下降 7.9%
国瓷材料发布年报:公司 2014 年实现营业收入 3.75 亿元,同比增长40.7%; 扣非后归属于上市公司股东的净利润为 7238.4 万元,同比下降 7.9%,实现每股 EPS 0.5 元。其中, 2014Q4 实现营业收入 1.18 亿元,同比增长68.4%,环比增长 8.4%;单季度净利润为 2455.68 万元,同比下降 0.3%,环比增长 26.6%,业绩逐季改善明显。
2014 年业绩下滑主要原因是受日元大幅贬值影响, 公司 MLCC 业务采取主动降价策略保持市场份额。同时,为可持续发展,公司加大研发投入力度,研发费用同比增加 124%。
陶瓷墨水:下游市场开拓顺利,前景广阔,二期投产在即
陶瓷喷墨打印技术是第三次陶瓷装饰技术革命。国瓷康立泰借助已有的技术优势、渠道优势,已成为国内陶瓷墨水龙头,14 年实现销售收入 1.35亿,净利润 2255 万元;预计二期 500 吨/月产能将在 15 年上半年投产。
纳米复合氧化锆:填补国内高端市场空白
纳米复合氧化产品附加值高,市场规模过百亿。目前国内高分散性纳米级复合氧化锆主要依赖进口。公司 200 吨/年中试线目前高负荷生产,预计 15 年上半年将新增 700 吨产能,届时产能瓶颈将得到缓解。
超细纳米氧化铝:性能优越,市场空间巨大
2014 年国瓷鑫美宇氧化铝系列归属上市公司销量为 39.7 吨,实现净利润 20 万元。未来,凭借过硬的产品品质、贴近服务、供货及时等优势,国瓷鑫美宇有望成为国内市场的主要供应商,实现纳米氧化铝的进口替代。
预计 15-17 年 EPS 分别为 0.79、1.10、1.42 元,维持“买入”评级。
风险提示:原材料价格大幅波动;新产品进度大幅低于预期。(广发证券)
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